以Mini/Micro LED，Micro OLED为代表的自发光显示技术近年在大尺寸显示屏、车用以及AR/VR眼镜为代表的微显示等领域中大放异彩。聚焦当下，自发光显示技术还有哪些优化空间？展望未来，自发光技术又将走向何方？这引起了众多显示行业人士的讨论与关注。

　　为探讨自发光显示技术的前沿发展趋势，2024年10月29日，TrendForce集邦咨询旗下LEDinside、WitsView，在金茂深圳JW万豪酒店举行2024 TrendForce集邦咨询自发光显示产业研讨会。会议上，多位显示产业专家与TrendForce分析师发表了精彩演讲，从多维度出发，共论自发光显示行业未来。

　　会议伊始，TrendForce集邦咨询总经理樊晓莉发表致辞，她向所有参会嘉宾表示欢迎和感谢，并表达了对自发光显示产业未来发展的美好祝愿。

　　随后，TrendForce分析师与自发光显示产业链的行业专家相继发表精彩演讲。以下为演讲嘉宾分享的主要内容：

　　iLED在现今显示领域有诸多的应用路线与发展空间。Mini LED背光拥有多元且有效的降本手段，有助于TV市场的加速推广，预估将在2028年拿下13%的市占率。而车用显示应用，包含国内、欧美以及韩系车厂的导入共识俨然形成，预计在2028年取得6%的渗透率。

　　Mini LED显示屏相比LCD与OLED拥有更好的系统效率，加上行业积极扩产，成本优势迅速攀升，将在百吋以上家庭剧院、虚拟拍摄、以及高端电影屏应用获得市场青睐。小间距Mini LED显示屏2023至2028年间将以超过10%的年复合成长率稳健成长。

　　玻璃基Micro LED行业目前策略结盟与控股整合活动频繁依旧，芯片尺寸微缩与巨量转移多元方案同步发展也依计划推进，虽然最佳检测方案尚处于尝试阶段，预期芯片产值将在2028年将达到近600亿美元的规模。

　　LEDoS（硅基Micro LED）在要求光引擎小且亮的AR头戴装置领域具备发展优势，该技术的发展也为已臻成熟的LED行业带来投资活水。然而做为一个尚处于发展早期的技术，LEDoS在全彩化、亮度再提高等诸多方面仍有优化空间。待相关瓶颈陆续克服后，LEDoS将成为未来AR装置近眼技术之最大赢家，夺下超过三成的市占率。

　　量子点应用在显示行业已有相当长的一段历史，包括运用普及的量子点膜（QDEF）以及已量产商用化的量子点OLED（QD-OLED）。然而在追求下一个里程碑技术QD-EL的同时，开发能同时满足高效率、信赖性佳、对环境友善、供应链完整、以及成本具竞争力等诸多条件的量子点材料，也将成为行业必须优先克服的挑战。

　　随着LED芯片微型化技术的不断突破，Micro LED显示产品的性能不断增强，应用领域也在不断扩展，包括穿戴式设备（如AR/VR、手表等）、PID（含Micro LED TV）和车载显示等，预计车载和PID显示的应用将率先实现突破和商业化，而穿戴式设备市场也将逐步增长。

　　对于高端车载显示而言，其性能要求高但对成本敏感性较低，这可能成为Micro LED的突破口。然而，透明度和精细堆叠的背板工艺仍面临挑战。在PID显示中，无边框拼接的LTPS背板也是一大难题。天马的LTPS工艺结合GOA in pixel设计，能够实现P0.15mm的无边框背板。透明显示同样是Micro LED技术的重要应用场景之一，可能成为重要的突破点。

　　为推动Micro LED技术的开发和产业化布局，天马设立了Micro LED研究院，并已完成多项前瞻性技术的开发。公司选择了玻璃基LTPS技术路线，聚焦于车载显示、透明显示、大尺寸高精度拼接和手表等新应用和部分现有市场，力求实现差异化竞争。

　　未来，Micro LED的主要发展趋势是PPI由小到大，Pitch由大到小，对设备和工艺的要求逐渐提高。同时，消费者对价格的敏感性也在增加，因此需要持续降低成本。总的来说，良率和成本问题是Micro LED产业化面临的最大挑战，需提升良率并降低生产成本。

　　Mini LED技术虽然带来了更高的分辨率和画质，但在生产制造环节也面临诸多挑战。例如，封装制程中的PCB基板PAD一致性、焊接效果、锡膏印刷均匀度、固晶设备精度和效率匹配，以及坏点检测等问题都需要解决。

　　为了应对这些挑战，检测返修设备的重要作用日益凸显国内翻墙买手机。国内智能装备企业盟拓智能已经推出了一系列针对Mini LED的检测和修复设备，覆盖涨缩测量、SPI、炉前AOI、炉后AOI、点亮AOI、返修等各个环节，能够满足典型Mini LED产线配置需求。

　　在研发丰富多样Mini LED产线设备的同时，盟拓智能运用工业机器视觉、AI技术加以辅助，实施异物检测、WB质量检测、器件缺失及偏移检测、划伤检测、视野平场矫正、镜头畸变矫正、亚像素定位等检测工作，通过硬件与软件的相互结合全面提升Mini LED产品质量，助推Mini/Micro LED产业跨越发展鸿沟。

　　AI正引领科技革命，其中XR眼镜作为新一代人机交互界面，正展现出成为未来主流端侧设备的巨大潜力。随着AI向生产力领域迈进，当其成熟度接近人类水平时，AI与XR产品的深度融合将解放人力，成为继蒸汽技术、电气技术、信息技术之后新一轮的效率和生产力提升的关键路径。

　　从Windows与Intel的紧密合作，到高通与安卓系统的迭代发展，产业发展总是从初级形态逐步迈向成熟，深刻变革社会活动。AI与XR眼镜的轮动成长亦将遵循此路径，凭借技术突破与创新，驱动细分领域成长，并最终聚合成为XR产业的最终格局。其中尤其以XR显示为主要变革领域。视觉是人类获取外界信息的感官途径，XR产业的进步将对显示效果提出更高要求。

　　当前，XR眼镜需在高画质、大视场角和轻巧便携间寻求平衡，微显示技术不断创新升级并提升规格能力，其中Micro OLED是现阶段在高解析度、高PPI、宽色域、高亮度、低功耗及规模化商用等方面取得综合平衡优势的显示技术，能够有效匹配中高端XR产品的需求。

　　熙泰科技八年深耕Micro OLED领域，积极进行规模化投产布局。公司12英寸产线亿元，其中一期项目规划产能达到6000大片/月（Tandem架构），并已于今年全面贯通。目前一期项目于5月成功点亮0.49英寸产品，并持续推进0.68英寸和1.35英寸产品开发。熙泰致力于为市场打造更具产品性能优势和综合成本优势的主力产品，助力XR市场的持续发展。

　　LED显示技术正在往微米级Micro LED方向发展，推动LED显示产品间距微缩化、应用场景多元化。随着Micro LED市场规模的逐渐扩大，艾比森已做好充分准备，形成了测试与维修、芯片、转移与固晶、封装、驱动、机械精度控制、校正、控制系统8大Micro LED核心能力，为实现高对比度、广视角、宽色域、亮色度均匀的Micro LED显示效果打下基础。

　　为进一步挖掘Micro LED超高显示潜能，艾比森基于8大核心能力，打造了既黑又亮的Micro LED显示屏技术，并应用在最新CL V3系列与iCon系列上。艾比森最新技术将全球顶尖级芯片与HTB封装技术结合，使LED显示屏的黑色区域面积占比达到99.3%，黑场面积提升70%；

　　另一方面，产品光线%。超高亮度与大面积黑色区域为产品形成了百万级对比度等显示优势，颠覆传统产品效果，充分满足市场对画质清晰、对比鲜明、视角宽广、色彩艳丽、亮度均匀Micro LED显示屏产品的期待。

　　人们对于新型显示的追求，就是对美好生活的追求。MLED在xR虚拟拍摄、影院屏、车载、TV等应用领域的持续渗透，推到用户新型显示体验不断升级，而显示控制系统已成为新型显示价值的放大器。

　　基于在显示控制系统领域多年深耕，诺瓦星云研发了超大带载控制器、多备份技术、故障监测与预警技术、显示-拍摄全系统同步技术、高画质与色彩感知处理、快速配屏与场景切换等一系列先进的显示控制系统相关技术，并借此助力打造了包括国内首块超大显示屏-北京奥运会主背景屏等在内的多个里程碑项目。

　　目前，诺瓦星云正在全面发力灰度分辨率、时间分辨率、空间分辨率、动态范围、色域范围五大显示技术群，将持续不断开发新技术、提高显示屏价值，推动MLED时代加速来临。

　　LED小间距显示屏主要用于专业和商业领域，未来有望拓展至民用市场，市场规模将从百亿级增长到千亿级。随着点间距减小，COB的优势愈加明显，目前在P1.2及以下产品中占主导地位。工艺成熟、良品率提高和核心元件价格下降等因素也将推动COB技术的快速发展。

　　兆驰股份持续推动产品迭代和产业升级，现已成功向硬科技属性更强的新质生产力公司转型，智慧显示、LED全产业链齐头并进，同时兼顾产业链的延伸，成功拓展光通信业务。其中，兆驰晶显是LED业务的重要一环，主要专注于小间距LED显示COB，通过设计创新、工艺升级、“智”造升级，不断引领超高清显示技术的革新。

　　产品方面，兆驰晶显推出了绚彩系列、幻彩系列、绚彩Pro系列、绚彩Plus系列、卫士系列、晶彩系列、晶绚屏系列和智绚屏（TV）等多个系列，覆盖了各种显示间距，并在技术、性能和应用场景上有显著提升。另一方面，兆驰晶显看好LED一体机未来的市场需求，目前已凭借垂直产业链整合、大规模制造和工业设计等优势，对该市场进行深度布局。

　　近年AI技术已广泛应用于‌医疗、‌金融、‌教育、交通、‌制造业等领域。而在LED领域，AI+LED直显的结合，使得LED显示屏不但能显示，而且还会有感知、理解、判断、推理、学习、识别、生成、交互等类人智能的能力。AI+LED直显的结合，能更大程度上提升LED显示的质量，拓宽LED显示应用领域，释放LED显示的价值。

　　洲明科技深耕AI+LED直显的多元应用场景机会，打造出上海烧糖文化VP影棚、三星Note 8发布会、爱奇艺THE 9“虚实之城”沉浸式虚拟演唱会等一系列AI+LED直显应用的标杆案例。其中，上海烧糖文化VP影棚是中国首个国际化影视级VP虚拟制片影棚，而虚实之城“X-CITY”是全球首次将影视级LED写实化虚拟制作和XR技术同时应用的演唱会直播。

　　随着AI+LED直显应用热度持续上涨，洲明科技不断完善LED+AI全景图，推动AI+LED直显应用边界向AI数字人、数字光显、裸眼3D、数字展陈、XR虚拟拍摄、AI+LED数字影院等多个领域延伸，以AI+LED直显的渗透应用助推LED显示产业发展。

　　Mini LED直显产品经过多年的发展，技术路线已基本确定，目前正朝着大尺寸基板、小像素间距、价格持续走低的方向发展，行业竞争越来越激烈，在此背景下，Mini LED封装产线的标准化、规模化成为大趋势。

　　Mini LED COB直显产线的新标准意味着单位厂房产出面积高、满足基板大、有效折旧费用低、工艺兼容性高、智能化程度高等优势，将引领Mini LED COB直显细分产业进入低成本、高效运营新时代。

　　卓兴半导体针对当前Mini LED标准化、规模化应用的难题，通过专利技术行业首创的像素固晶机、智能化系统MES、在线调度系统MES等先进技术和产品持续赋能标准化智能生产线，满足用户LED封装产线的标准化、规模化需求。

　　标准化智能产线方面，卓兴半导体Mini LED直显封装的标准产线台固晶机，具有超大有效固晶范围，可满足大基板的生产需求，月产能可达1200㎡（按P1.25算）。精度和良率方面，卓兴半导体采用全产线AI智能化闭环工艺管理模式，可实现基板自动流转、多机自动混固、坏点一键溯源、良率自学习矫正、MES的网络通信非I/O通信。

　　综合来看，卓兴标准化智能生产线具有更多的并线机台数量、更快的建线速度、更优的智能工艺服务、更高的产品兼容性、更大的人均产能等诸多优势。

　　在微显示领域，相较其他显示技术，Micro LED在亮度、分辨率、色域、反应速度和使用寿命上均有领先优势。因此Micro LED逐渐被应用在微投影、AR/VR设备、智能车灯、3D打印、AR-HUD、穿戴设备、智能台灯等多种微显示场景当中。

　　鸿石智能看好Micro LED微显示技术的发展，早在2017年进入微显示领域，现已在上海、深圳、苏州三地具有研发中心；拥有8英寸硅基金属键合、量子点转换、单片/三片全彩、微透镜等核心技术和专利，且具备从光学器件设计到模组设计和生产制造的全产业链能力。

　　通过在Micro LED微显示领域的独特优势，鸿石智能的Micro LED微显示技术已应用在AR眼镜、微投影、智能车灯、3D打印、数字照明等领域，并成为少数可在2024年有超万片订单和出货能力的Micro LED芯片公司。

　　2024年上半年，苹果公司推出的Apple Vision Pro和下半年Meta公开的AR眼镜原型Orion，都极大地提升了公众对近眼显示技术及应用的认知。整个行业也是跨入了了元宇近眼显示的关键发展阶段。各大厂商无论是在光学方案的优化，还是在微显示技术的突破都推动着近眼显示设备朝向生产力工具化的趋势发展。

　　同时，作为技术转型战略的一部分，近眼显示领域的资本投入与企业联合正在如火如荼地进行。这种资本和技术的结合，不仅加速了产品的迭代，也促进了行业的创新和竞争。

　　此外，人工智能为近眼显示设备带来了新的赋能，随着行业的不断发展，新的生态也正在形成。整个产业链都在积极地探索和拓展新的商业模式和应用场景，这为近眼显示设备的发展提供了强大的动力，也预示着这个行业将迎来更加广阔的未来。

　　目前，LED一体机市场主要集中在10㎡以下的应用。在中大会议市场显示产品（10㎡及以下）中，LED一体机仅占4%，若这一比例提升至25%，市场规模预计有望增至约40K。长远来看，LED一体机的目标是全方位替代10㎡以内的产品，同时争夺10-20㎡的市场份额。

　　青松光电针对不同会议需求，推出了九大会议系统，涵盖标准会议室、视频会议室、接待室、会客厅、培训厅和多功能厅等场景。这些系统通过标准化方案，实现了产品与技术的协同进步。

　　青松光电指出，LED一体机最终将走向C端市场。在普及之前，产品对封装、软件和硬件有多样化需求。基于多年的经验，青松光电从应用端提炼出一些关键需求，并融入产品设计中。

　　青松光电的LED一体机配备高性能处理器和优质配置，带来流畅、稳定的会议体验，采用集成设计实现了视听合一，支持云会议、硬件视频会议和BYOM会议等多种场景；创新性地引入了雷达触控交互技术，并获得LED行业首张能效认证，显著提升节能效果。青松光电以开放合作的态度，致力于构建强大的软硬件生态系统，推动LED一体机产品的持续创新与升级。

　　Micro LED显示技术发展前景令人期待，当量产技术难题被完全解决时，Micro LED将在智能手表、汽车应用、AR/VR/MR、高端电视领域迎来广泛应用机会。

　　为推动Micro LED技术早日实现广泛应用，爱思强正在专注上游外延材料生产技术的研发。为制造具备更高效、更低成本的MOCVD设备，爱思强研发了行星式反应平台技术（Planetary technology），结合了晶圆级控制和批量生产技术，提供更高材料均匀性、更高容量反应堆、兼容更多外延尺寸生产等行业领先技术性能，以获得低成本高良率外延片。

　　基于行星式反应平台技术，爱思强打造了两款先进MOCVD设备，分别是AIX G5+C，以及业界首款全自动AsP平台G10-AsP，能够量产6吋~8吋的蓝、绿、红光Micro LED外延片，实现优秀的波长均匀性、低缺陷密度、并能够进行免维护自动化生产等特点。目前设备已获得国内外芯片企业的认可，成为了现在与未来Micro LED技术发展的关键利器。

　　LED虚拟拍摄技术通过计算机生成图像（CGI）、动作捕捉等技术，在LED大屏上实时合成背景，与演员的实时拍摄相结合，直接形成最终视频效果，具有降本增效、所见即所得、数字资产复用的优势，避免传统绿幕拍摄中常见的效果不确定性和后期制作复杂性等问题。

　　尽管LED虚拟拍摄技术带来了创新和便利，但在技术和成本方面仍面临挑战。为此，索尼提供了一个包括硬件、软件和专业服务的全方位虚拟制作解决方案，通过统一的色彩科学，确保了从显示端、拍摄端到监看端的色彩一致性，从而提升了虚拟制作工作流程的质量和效率。

　　在硬件方面，索尼提供了包括VP系列LED显示屏、CineAltaV 2摄像机和4K HDR监视器在内的先进设备，确保画面真实再现。软件方面，索尼提供了摄影机与显示器虚拟制作插件和色彩校准工具，保持色彩一致性，预警摩尔纹，并实现虚拟与实体摄像机的自动同步。索尼还推出了多讯道切换解决方案，进一步提升了虚拟拍摄的效率和灵活性。

　　此外，索尼还提供了一系列专业服务，包括系统设计、系统集成、容积视频、合作开发、内容制作、拍摄服务、数字资产制作和虚拟制作培训，以满足不同客户的需求。

　　TrendForce资料显示，2024年虽然国内LED显示屏市场需求表现一般，但是海外市场继续保持成长，其中亚太地区表现较好。长期来看，LED显示屏市场将继续维持增长，主要增长逻辑包括：

　　1. LED显示屏市场由发达经济体向非发达经济体拓展。中国是LED显示屏的全球制造基地，也是LED显示屏的发源地。第一阶段由中国市场向海外发达经济体市场发展已经完成，第二阶段将继续向非发达经济体市场拓展。

　　2. 由政府、大型企业客户向中小型客户拓展。LED显示屏行业发展20多年，价格的持续下跌，使得客户群体增多，由to G市场向to B市场发展，未来不排除到to C市场的可能。

　　3. 由传统应用向新兴应用拓展。传统应用包括企业会议空间、安防监控、零售与展览、公共区域及交通和户外广告等场景，近年随着Micro/Mini LED技术的出现，LED显示屏的应用场景持续增多，如LED一体机、虚拟拍摄、电影院/家庭剧院等场景，未来仍存在成长空间。因此，综合来看，TrendForce预估2028年全球LED显示屏市场规模有望达到102亿美金，2022-2027年复合成长率达到7%。

　　在演讲嘉宾、参会观众以及爱思强中国、熙泰科技、辰显光电、盟拓智能科技、晶科电子、晶能光电、艾比森、晶台股份、兆驰晶显、洲明科技、卓兴半导体、索尼（中国）、天马新型显示技术研究院（厦门）、诺瓦星云、青松光电、鸿石智能对本次会议的大力支持下，2024 TrendForce集邦咨询自发光显示产业研讨会成功落下帷幕。