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昆仑万维旗下的Opera (NASDAQ:OPRA)是1994年成立于挪威的一家浏览器公司,自2020年春季美股市场崩盘以来,Opera通过创新产品提升用户基础价值的战略创造了强劲的收入增长。
据技术评论网站TechRadar称,全球浏览器市场的竞争非常激烈。因此,为了保持市场份额,各大浏览器公司都在不断改进产品,为用户提供更为丰富的产品功能。针对不断增加的网络攻击事件,这些公司也积极采取了更加强大的安全措施。
在这种背景下,Alphabet(NASDAQ:GOOG)旗下的谷歌Chrome浏览器因其产品界面适合广泛的用户群体,市场份额领先,但由于其拥有收集和商业化个人数据的能力,也受到了质疑——它可能对用户隐私构成了严重威胁,特别是当谷歌浏览器与谷歌的其他服务一起使用时。因此,对于全球注重个人隐私的用户来说,Opera浏览器无疑是一个可靠的选择。
据Statista的数据,从更深入的市场份额来看,到2021年12月,Opera在浏览器市场的总份额只有2.95%。火狐、苹果Safari和微软Edge等其他浏览器也占据了很好的市场地位,市场份额从8%到9%不等。尽管面临如此强大的阻力,Opera仍在稳步增长,在过去的三年里,它的月活跃用户增加了7400万,目前的MAU超过3.5亿;Opera旗下AI资讯分发平台Opera News平均MAU超过了2.19亿,是非洲排名第一的新闻APP;除了在非洲创下佳绩,Opera News 也于2021年第三季度在欧美上线。
此外,Opera News在财务上的重要性还在继续增长,因为该新闻服务以及更广泛的平台产品的广告销售现在几乎占Opera总广告收入的一半。
据统计,Opera 2021年第三季度的收入为6,660万美元(截至10月28日),同比增长57%,比上一季度增长11%。Opera的广告收入占总销售额的52%,说明收入在向广告倾斜,这一趋势预计还将继续。至于搜索,销售额同比增长了45%。这是由PC和移动浏览器的收益共同推动的。
在昆仑万维创始人周亚辉的战略规划下,Opera在浏览器核心产品基础上垂直整合服务,以横向扩展规模,而不是与谷歌、微软或苹果等公司展开正面竞争,这一战略规划与举措很有意义。
为了推动业务增长,Opera在市场营销和分销上投入了资金,2021年第三季度的销售和管理费用为3230万美元,但与第二季度的3530万美元相比略有下降。此外,尽管季度波动剧烈,但 EBIT自2020年3月以来一直呈净上升趋势,EBITDA也是如此。
另一个积极的信号是,由于销售成本(包括平台费用、内容和库存费用)仅为330万美元,Opera在2021年第三季度实现了6330万美元的高毛利润,这使得毛利率达到了95%。因此安卓手机怎么免费翻墙上facebook,即使Opera在未来面临更强的竞争,仍有更多的增长空间,而不会对其盈利状况产生不利影响。
更吸引人的是,它还可以依靠在非洲的强势地位。在非洲,它继续扩大Opera Mini浏览器的市场规模。非洲大陆的MAU已经超过1.4亿,仅在非洲大陆就有8亿用户的TAM(潜在市场空间),增长潜力巨大。此外,Opera也能从与Google My Business的合作关系中持续收益。
现在,在Opera核心搜索和广告销售以及潜在的季节性持续强劲的业绩推动下,第四季度的营收预计将在7,000万至7,200万美元之间,同比增长41%。更重要的是,Opera的利润预计将受益于在这一年中建立的额外市场规模,客户的营销和分销支出逐步正常化。
因此,Opera的整体估值评级为A+(评级由 Seeking Alpha提供),市盈率较低。自去年11月中旬以来,价值轮转的增长势头有所加强。在科技股遭遇抛售之际,Opera最近的小幅上涨表明,其卓越的估值指标终于得到了验证。
总之,Opera的搜索和广告业务高利润建立在核心的浏览器功能之上,再加上它在金融科技生态系统上的盈利能力,以及布局了游戏,也会从其他多元化的机遇中受益。